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2019年我国风电建设或迎来新高潮

时间:2019-04-10    来源:证券日报    点击次数:0     字体:【大】 【中】 【小】    打印本页
       2018年,中国已是最大的风电市场,新增装机容量25.9GW,是世界上第一个风电装机容量超过200GW的国家。经历了2017年装机低迷之后,中国重新走上了增长道路,继续保持其无可争议的世界风电领导者地位,累计风电装机容量达到221GW。而风电行业的快速发展离不开国家政策的大力支持,近两年来,国家发布了大量风电政策。
        而2019年,风电行业活跃度将继续提升。4月初,全球规模最大的单一陆上风电基地,由国家电投内蒙古察哈尔公司投资建设的乌兰察布风电基地一期600万千瓦示范项目,公布了招标结果,上海电气、金风科技、中国海装、明阳智能、东方风电五家公司中标。

       风电装机逐年上涨

       作为全球规模最大的单一陆上风电项目,也一样刺激着各家公司的神经。
       2018年12月29日,由国家电投内蒙古察哈尔公司投资建设的乌兰察布风电基地一期600万千瓦示范项目获乌兰察布市发改委核准。这是目前全球规模最大的单一陆上风电基地。
       该项目场址位于内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗境内,总投资为425.44亿元,规划面积3800平方公里,建设规模为600万千瓦,已纳入国家规划和内蒙古自治区2018年新增风电建设规模,所发电量按照可再生能源优先发电原则参与京津冀电力市场交易,实施和火电平价上网。项目投产后每年可向京津冀地区输送约189亿千瓦时绿色电力,助力北京及周边地区大气污染治理和2022年冬奥会。

       2019年3月12日,600万风电机组正式开标。4月初,国家电投内蒙古公司乌兰察布风电基地一期600万千瓦示范项目中标结果出炉,上海电气、金风科技、中国海装、明阳智能、东方风电五家公司中标。
       其中,项目标段中标人(1400MW)为上海电气;项目二标段中标人(1300MW)为金风科技;项目三标段中标人(900MW)为中国海装;项目四标段中标人(1300MW)为明阳智能;项目五标段中标人(1100MW)为东方风电。
      近两年处于转型期的中国风电正在实现由“规模”到“质量”的蜕变。
      此前,全国风电新增装机从2015年高峰时超过3000万千瓦,滑落到2016年的2000多万千瓦,进而滑落到2017年的不足2000万千瓦。在“两连降”之后,2018年全国风电新增装机终于止跌回升。
       数据显示,2018年,全国新增装机容量2114.3万千瓦,同比增长7.5%;累计装机容量约2.1亿千瓦,同比增长11.2%。其中,“三北”地区新增装机容量占比43.2%,中东南部地区新增装机容量占比达到56.8%。与2017年相比,2018年,河南、广西、广东等中南部地区增长较快,同比增长33.2%。整体来看,风电开发布局更趋合理。

       与此同时,2018年,海上风电发展提速,全国新增装机436台,新增装机容量达到165.5万千瓦,同比增长42.7%;累计装机达到444.5万千瓦。海上风电正逐步从试点示范走向规模化开发。
        由群雄并起到几强共治,由产能分散到产能集中,是一个产业成熟的标志。历经多个峰谷周期的淬炼,步入“成年”阶段的风电产业,集中度也创下历史新高。
        简报显示,近5年,风电整机制造商的市场份额集中趋势明显,排名前五的风电整机企业新增装机市场份额由2013年的54.1%增长到2018年的75%,增长了20.9%;排名前十的风电整机企业新增装机市场份额由2013年的77.8%增长到2018年的90%,增长了12.2%。
       从新增装机量数据来看,排名前两位的金风科技和远景能源占据了半壁江山,二者的市场份额都较2017年有所提升。

       2019年整机环节盈利将改善

        据了解,刚刚公布中标结果的国家电投乌兰察布风电基地一期600万千瓦示范项目表明,除个别几款机型外,中标机型容量大多是4兆瓦甚至是5兆瓦以上。
       “由于该示范项目的风向标意义,未来陆上风电招标中的机组大型化趋势将更加明显,陆上风电是否会提早步入4兆瓦时代尚未可知。”有行业分析师表示,“大容量风机需要成熟的配套产业链支撑,不过,可以肯定的是,在乌兰察布等大项目的拉动下,大容量风机的成本将快速下降。”
       而对于今年,有券商分析师预计2019年风电新增装机将延续2018年的增长态势。目前风电行业逐步复苏,随着下调电价时间点临近,预计风电行业有望迎来新一轮景气周期。
       2018年我国弃风率同比下降5个百分点至7%,弃风限电较2017年有较为明显的改善,弃风率改善从三方面影响新增装机,首先,改善存量机组收益,提升运营商开支能力;其次,提升风电项目投资意愿;第三,红色区域解禁,贡献装机增量。原红六省中的内蒙古、黑龙江、宁夏于2018年解禁,根据能源局发布的公告,吉林省于2019年解禁。目前甘肃、新疆的弃风率已分别降至19%、23%,预计这两个省份有望于2020年解禁装机禁令。
       目前仍有较大规模装机需要在2019年12月31日之前开工,此外,有券商方面预计2018年总体招标水平也将维持高位,为2019年至2020年装机规模提供保障。
       风电四个发展阶段共经历两次装机高点,分别为2011年与2015年,其中2015年为抢装。2019年至2020年的装机状况与2014年至2015年较为相似。随着电价下调时间点临近,尚未开工的项目需在2019年12月31日前开工才可以享受此前电价。
       过去10年整机制造商市占率排名中,第一梯队变化相对较小,远景能源、重庆海装排名提升较快,参考装机容量及市占率,过去10年中,仅远景能源一家公司变化较为明显。目前整机板块格局优于2015年,预计随着竞价的开展,小整机制造商将逐步退出市场竞争。
       目前风电基本面改善已较为明显,整机环节仍有较大的改善空间。在原材料价格下降的背景下,叠加新增装机增长这一利好,预计整机环节2019年盈利将迎来改善。
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